LEISTUNGEN

Finanzorganisation

Finanzen im Griff - mehr Zeit für die wichtigen Dinge

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Angelegenheiten übersichtlich, strukturiert und zuverlässig zu organisieren. Mit Diskretion und Sorgfalt behalte ich für Sie den Überblick und entlaste Sie im Alltag.


Meine Leistungen im Bereich Finanzorganisation:

  • Kontrolle und Koordination des laufenden Zahlungsverkehrs
  • Durchsicht und Prüfung von Rechnungen sowie wiederkehrenden Zahlungen
  • Ordnung und Ablage von Bank-, Versicherungs- und Steuerunterlagen
  • Sichtung bestehender Finanzanlagen, Finanzierungen und Versicherungen
  • Erstellung übersichtlicher Vermögensaufstellungen
  • Vorbereitung von Terminen bei Banken, Steuerberatern oder Rechtsanwälten
  • Begleitung zu Terminen sowie Nachbereitung der Gespräche
  • Vorbereitung der Unterlagen für die Buchhaltung

Rund um Ihre Immobilie

Werte erhalten - Aufgaben delegieren

Ich unterstütze Sie bei allen organisatorischen und administrativen Aufgaben rund um Ihre Immobilie. Zuverlässig, gewissenhaft und mit einem Blick fürs Detail kümmere ich mich darum, dass alles reibungslos läuft - damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.


Meine Serviceleistungen im Bereich Immobilien:

  • Überwachung und Koordination von Zahlungen
  • Prüfung von Rechnungen sowie laufenden Kosten
  • Ordnung und Durchsicht von Bank-, Versicherungs- und Steuerunterlagen
  • Sichtung bestehender Finanzierungen, Versicherungen und Verträge
  • Vorbereitung von Terminen bei Banken, Steuerberatern oder Rechtsanwälten
  • Begleitung zu Terminen sowie Nachbereitung der besprochenen Punkte
  • Koordination von Handwerkern für Reparaturen oder Renovierungen: Angebotseinholung, Beauftragung nach Ihren Wünschen, Terminkoordination
  • Betreuung Ihrer Immobilie während Ihrer Abwesenheit oder Ihres Urlaubs

Persönliche Organisation

Mehr Ordnung, mehr Zeit, mehr Ruhe im Alltag

Ich unterstütze Sie dabei, Ihren privaten oder geschäftlichen Alltag übersichtlich und gut organisiert zu gestalten. Mit Struktur, Diskretion und Verlässlichkeit kümmere ich mich um alle organisatorischen Aufgaben – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.


Meine Leistungen im Bereich persönliche Organisation:

  • Erledigung Ihrer schriftlichen und telefonischen Korrespondenz
  • Organisation und Koordination Ihrer Termine inklusive Vor- und Nachbereitung
  • Ordnung und Pflege Ihrer Unterlagen, Verträge und Ablagen
  • Begleitung zu Terminen mit Beratern oder anderen Ansprechpartnern
  • Vertrauliche Botengänge
  • Planung und Organisation von Feiern, Festen und Familienanlässen
  • Laufende Pflege von Adressverzeichnissen und Geburtstagslisten
  • Besorgung von Geschenken sowie Erledigung Ihrer privaten Post
  • Planung und Buchung von Reisen, Theater- und Konzertbesuchen

Wichtiger Hinweis:

Gerne bringe ich meine Erfahrung und meine persönliche Einschätzung ein. Ich führe jedoch keine Anlage- oder Finanzierungsberatung durch und arbeite unabhängig.

Ich ersetze keine Fachpersonen wie Vermögensverwalter, Steuerberater, Banken, Rechtsanwälte, Notare oder Versicherungsmakler. Auf Wunsch übernehme ich jedoch die Koordination und Kommunikation mit diesen Stellen, begleite Abläufe und achte darauf, dass alles in Ihrem Sinne organisiert und umgesetzt wird.